הגדרות כלליות

בהגדרות הכלליות ניתן לבחור כמה ימים אחורה (מוקדם מהיום) וקדימה (מהיום והלאה) נראה כברירת מחדל בתזרימים ובתקבולים ובתשלומים,  וכן האם תקבולים ו/או תשלומים יופיעו כברירת מחדל ודאי או חזוי

Snap 2015-04-06 at 13.52.35לא לשכוח ללחוץ "שמירה" לסיום

הגדרת עמודות תקבולים

כאן ניתן להגדיר מיקום לעמודות השונות, לבחור מה יוצג ומה לא יוצג בהדפס באקסל ובטבלה, וכן להוסיף עמודות שונות לטבלה.

Snap 2015-04-06 at 13.55.14לא לשכוח ללחוץ שמירה לסיום

ניהול משתמשים

כאן המקום להגידר מי יכול לראות את החשבון שלכם, ע"פ רוב מדובר ביועצים שתרצו לשתף, ואילו חשבונות אתם יכולים לראות, על פי רוב מדובר בלקוחות שלכם (אם אתם יועצים).

רק אתם יכולים להוסיף שיתוף של החשבון שלכם ולא היועץ ששיתפתם או כל גורם אחר.

ניתן לבטל את השיתוף בכל עת.

Snap 2015-04-06 at 13.56.34

פרופיל חשבון

פרופיל החשבון כולל את המאפיינים הבסיסיים – שם, טלפון, מייל וסיסמאSnap 2015-04-06 at 13.57.02

מלאו פרטים והתחילו לשלוט בתזרים המזומנים

שם
טלפון
אימייל